El cliente habitual del café del barrio, una oficina que pide comida cada día o una empresa con acuerdo que paga a fin de mes: una parte de las ventas no se cobra en el momento. Esa deuda suele acabar en un cuaderno y, a fin de mes, nadie coincide en quién debe cuánto. En RoxPos la venta a crédito se anota en una ficha de cliente dentro del flujo normal de cobro de la cuenta y se sigue ahí hasta que se cobra.
Ficha de cuenta: cliente, proveedor o ambos
En la pantalla de Cuentas de clientes cada ficha se crea como Cliente, Proveedor o Ambos. La ficha contiene nombre, dos teléfonos, país y provincia/distrito, dirección completa, número fiscal, oficina fiscal y una nota. La lista se divide en pestañas y se puede buscar, y el saldo de cada ficha y el saldo total se ven en la misma pantalla. Los registros de cuentas se guardan por sucursal.
Cómo se hace una venta a crédito
Al pedir la cuenta se elige el tipo de pago Venta a crédito y se marca una ficha de cliente; sin cuenta no se guarda la venta a crédito. El importe se anota en la ficha junto con un resumen de mesa, cuenta y artículos. También puede ir a crédito solo una parte de la cuenta: por ejemplo, una parte se paga con tarjeta y el resto se carga a la cuenta. Como la venta a crédito no es un cobro, no se envía al dispositivo fiscal.
Cobros e historial de la cuenta
Cuando el cliente viene a pagar, con «Cobrar» en la ficha introduce el importe y el tipo de pago, y añade una nota si quiere. El importe propuesto es todo el saldo; puede introducir menos para un cobro parcial, pero nunca más que el saldo. La ventana «Historial» lista cada movimiento con fecha, mesa, artículos, tipo de pago y nota, y desde allí se anula un registro erróneo. Cobros y anulaciones quedan en el Registro de actividad.
Fichas de proveedor y datos de factura
Las fichas de proveedor se eligen en las entradas y documentos de stock, de modo que los informes muestran de quién procede la mercancía. Una cuenta con datos fiscales completos también puede elegirse como información de factura al cobrar: si el dispositivo fiscal conectado lo admite, esos datos pasan al documento fiscal. El documento lo emite el dispositivo, no RoxPos. El saldo de la cuenta, por su parte, sirve para seguir lo que deben los clientes.
- Añada teléfono y nota a la ficha de cada cliente al que venda a crédito; así el día de pago o las condiciones acordadas quedan en la ficha.
- La tarjeta Venta a crédito del cierre diario muestra el importe cargado a cuentas en el periodo elegido, y la sección de resumen de cuentas del informe de Flujo de caja y cobros resume los movimientos. Consulte siempre el saldo actual en la pantalla de Cuentas de clientes.
- Ofrezca crédito a clientes conocidos y con acuerdo; rellenar los datos fiscales al crear la ficha ahorra tiempo cuando después elija la información de factura.
Ligar la venta a crédito a la cuenta en lugar de a un cuaderno hace visible cada deuda hasta el artículo y la mesa. Para las demás opciones de la pantalla de cobro, vea nuestra guía de división de cuentas y pagos parciales, y para leer bien las cifras al cierre, nuestro artículo del informe de cierre diario.