Il cliente abituale del bar di quartiere, un ufficio che ordina il pranzo ogni giorno o un'azienda convenzionata che paga a fine mese: una parte delle vendite non si incassa subito. Quel credito finisce spesso su un quaderno e a fine mese nessuno concorda su chi deve quanto. In RoxPos la vendita a credito viene registrata su una scheda cliente all'interno del normale flusso di pagamento del conto e seguita lì finché non viene incassata.
Scheda conto: cliente, fornitore o entrambi
Nella schermata Conti clienti ogni scheda si crea come Cliente, Fornitore o Entrambi. La scheda contiene nome, due telefoni, paese e provincia/distretto, indirizzo completo, partita fiscale, ufficio fiscale e una nota. L'elenco è diviso in schede ed è ricercabile, e il saldo di ogni scheda e il saldo totale si vedono nella stessa schermata. I record dei conti sono tenuti per filiale.
Come funziona una vendita a credito
Quando si chiede il conto si sceglie il tipo di pagamento Vendita a credito e si seleziona una scheda cliente; senza conto la vendita a credito non viene salvata. L'importo viene registrato sulla scheda con un riepilogo di tavolo, conto e articoli. Anche solo una parte del conto può andare a credito: ad esempio una parte si paga con carta e il resto si addebita al conto. Poiché la vendita a credito non è un incasso, non viene inviata al dispositivo fiscale.
Incassi e storico del conto
Quando il cliente viene a saldare, con «Incassa» sulla scheda inserisci importo e tipo di pagamento, con una nota facoltativa. L'importo proposto è l'intero saldo; per un incasso parziale inserisci meno, mai più del saldo. La finestra «Storico» elenca ogni movimento con data, tavolo, articoli, tipo di pagamento e nota, e da lì si annulla una registrazione errata. Incassi e annullamenti finiscono nel Registro attività.
Schede fornitore e dati di fatturazione
Le schede fornitore si selezionano negli ingressi e nei documenti di magazzino, così i report mostrano da chi è arrivata la merce. Un conto con dati fiscali completi si può scegliere anche come informazione di fatturazione al momento dell'incasso: se il dispositivo fiscale collegato lo supporta, quei dati passano al documento fiscale. Il documento lo emette il dispositivo, non RoxPos. Il saldo del conto, invece, serve a seguire quanto devono i clienti.
- Aggiungi telefono e nota alla scheda di ogni cliente a credito, così il giorno di pagamento o le condizioni concordate restano sulla scheda.
- La scheda Vendita a credito nella chiusura giornaliera mostra l'importo addebitato ai conti nel periodo scelto, e la sezione di riepilogo conti del report Flusso di cassa e incassi riassume i movimenti. Controlla sempre il saldo attuale nella schermata Conti clienti.
- Concedi credito a clienti che conosci e con cui hai un accordo; compilare i dati fiscali alla creazione della scheda fa risparmiare tempo quando poi scegli le informazioni di fatturazione.
Legare la vendita a credito al conto invece che a un quaderno rende ogni credito visibile fino all'articolo e al tavolo. Per le altre opzioni della schermata di pagamento vedi la nostra guida alla divisione del conto e ai pagamenti parziali, e per leggere bene i numeri alla chiusura il nostro articolo sul report di fine giornata.